En el corazón de la Amazonia peruana, Saor una joven trans, lleva en un ataúd a Valentina, su amante, de vuelta a su pueblo natal para enterrarla. Cuando Valentina dejó ese pueblo hace años, antes de convertirse en cantante transexual en una ciudad lejana, la gente la conocía como Pol. El pasado y la muerte de Valentina siguen siendo un enigma. Sin embargo, poco a poco, a través de sus encuentros con la gente del pueblo, Saor empieza a percibir lo que le unía a Pol. Sensible al mundo que le rodea, Saor, como un chamán, entra en sus recuerdos. Saor empieza a comprender que, como todos los homosexuales perseguidos por los terroristas de Sendero Luminoso, Pol vivía aterrorizada. En el cementerio del pueblo, entre la rabia y la amargura, Saor asiste al entierro del cuerpo de Valentina. Una ceremonia que es a la vez un entierro y una exhumación. La naturaleza tranquila de la película también hace que el descubrimiento de Saor sobre la violencia que rodea a Valentina parezca un contraste mar...
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